אלעד בר עוסק מורשה ח.פ. 039355698 הינו סוכן משנה בעיטם סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ (ח.פ. 514867183) אשר נמצאת נמצאת בבעלות קבוצת שקל, בבעלות הפניקס סוכנויות.

אנו פועלים מתוך מחויבות עמוקה לשירות איכותי המבוסס על הגינות, שקיפות ומקצוענות. אנו משתמשים בחדשנות טכנולוגית כדי ליצור ערך ללקוחותינו ולבנות אמון מלא. עובדי ומנהלי החברה מקפידים להתאים את פתרונות ההשקעה לצרכים המשתנים של הלקוח לאורך זמן. אמנה זו מסכמת את הערכים המרכזיים המנחים אותנו בעבודתנו.

הגינות
אנו מחויבים לנהוג כלפי לקוחותינו בהגינות ובכבוד ולכבד את פרטיותם.

שקיפות
חברתנו חרטה על דגלה שקיפות ונגישות תמידית למידע מעודכן, בכל זמן או דרך בה בוחר הלקוח/ה.

מקצועיות
אנו משקיעים משאבים רבים בהכשרת עובדינו במטרה לשמור על רמה מקצועית בסטנדרטים הגבוהים ביותר.
אנו בעלי התמחות הוליסטית המאפשרת בחינה כוללת של צרכיו האישיים, המשפחתיים והמקצועיים של הלקוח.

שכר טרחה
ייתכן ובגין שירותים מסויימים הניתנים על-ידי משרדנו ידרש הלקוח לשלם שכר טרחה. במקרה שכזה משרדנו יפרט ללקוח בכתב באשר לרכיבים השונים בגינם נדרש התשלום וסך גובה התשלום. עוד חשוב לדעת כי ייתכן וחלק מהשירותים בתשלום כוללים קבלת מידע או העברת מידע אותם יכול הלקוח להפיק בעצמו ללא עלות או בעלות נמוכה דרך הגוף המוסדי או דרך ממשקים דיגיטליים של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.

שירותיות
אנו מאמינים שתכנון פיננסי איכותי צריך להיות מבוסס על דיאלוג רציף בין הלקוח לבין המתכנן הפיננסי, על מנת שיתאים לצרכים המתפתחים של הלקוחות ולתנאי השוק המשתנים. אנו מעניקים ללקוחותינו שירות אישי וזמין בכל ערוץ שבוחר הלקוח, בין אם באמצעות פניה למנהל התיק האישי, או אתר האינטרנט.

חשוב לנו שתהיו מרוצים. במידה ותרצו לשתף אותנו בחוויות השירות שקיבלתם או להלין עליה תוכלו לפנות באמצעות:

דואר אלקטרוני:
elad@eladbar-finance.co.il

טלפון: 054-4767922